Naše služby
Máte na důchod nasouhlas peníze? My je hlídáme. Bez zbytečných slov. Bez slibů, které nejde splnit. Prostě vzorný management vašeho důchodového fondu. Víme, co děláme. Dvacet let v oboru. Tisíce spokojených klientů. Teď je řada na vás.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se vašemu fondu pod kapotu. Co je tam dobré? Co ne? Zjistíme, kde kradete peníze. Konkrétní návrhy. Bez floskází. Audit trvá deset až čtrnáct dnů. Potom víte přesně, na čem jste.
- Detailní rozbor investičního portfolia
- Přehled skrytých poplatků a nákladů
- Srovnění s konkurencí ve vašem odvětví
- Konkrétní doporučení k úsporám
Služba 2
Čas běží. Váš fond se vykleští. Rebalancujeme. Vrátíme vám proporce, které máte v plánu. Není to raketová věda. Je to profesionalita. Čtyřikrát ročně. Bez emocí. Jen čísla.
- Čtvrtletní přehodnocení složení majetku
- Minimalizace rizika v souvisejících sektorech
- Optimalizace poměru akcií a dluhopisů
- Automatické upozornění na anomálie
Služba 3
Každá koruna, kterou zaplatíte státu zbytečně, je vaše chyba. My ji chráníme. Zákonným způsobem. Zaznamenáme všechny odpisy. Využijeme všechny slevy. Peníze zůstávají s vámi.
- Legální minimalizace daňové povinnosti
- Plánování na příslušné fiskální roky
- Dokumentace pro daňový audit
- Pravidelné aktualizace dle legislativy
Služba 1
Peníze musíte mít, když je potřebujete. Stejně tak je musíte mít, když je potřebujete nejméně. Spravujeme cash flow vašeho fondu. Bez překvapení. Bez krach. Jen klidný spánek.
- Monitorování příjmů a výdajů v reálném čase
- Rezervy pro neplánované situace
- Optimalizace termínů plateb
- Předpověď cashflow na 24 měsíců
Služba 2
Chcete vědět? My vám řekneme. Bez omílaček. Každý měsíc nová zpráva. Co se stalo. Proč. Co se chystá. Rozumíte každému číslu. Nebo se ptáte. My odpovídáme.
- Měsíční detailní výkazy
- Srovnění s benchmarky
- Vysvětlení každé položky
- Přístup k datům 24 hodin denně
Služba 3
Váš fond je specifický. Víme. Pojďte si sednout. Řeknete nám, co chcete. Co vás trápí. Naslouchám. Pak vymyslíme řešení, které nemá nikdo jiný. Jednoduše pro vás.
- Konzultace senior poradce
- Vývojový plán pro příští tři roky
- Adaptace strategie na změny trhu
- Přímý kontakt bez frontů
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás